「うちでもできるのか」に、実例でお答えします

ISSUE

お困りごと

損害保険の代理店業務を兼ねており、保険会社へ提出する自己点検チェックシートへの対応が必要になりました。項目ごとに社内規約・運用ドキュメントの整備が求められ、作成すべき書類は多数ありました。事務を担う方がほぼ一人で対応しており、いつ完了できるか見通せない状況でした。

BACKGROUND

きっかけ

「実際の業務を見ながらアドバイスしてほしい」とご相談をいただき、2026年、岐阜県の店舗へ訪問コンサルティングに伺いました。

SOLUTION

解決策

自己点検の手順書や関連資料をAIに読み込ませ、項目ごとに必要な社内規約・運用ドキュメントの原案を一気通貫で作成する仕組みをその場で整備。あわせて社内のパソコンへのAI導入もセットアップし、社内で同じ流れを再現できる状態にしました。

ISSUE

お困りごと

テンプレートを印刷して、毎回紙に手書きで記入していました。紙のまま管理していたため、過去の報告書を探すにもファイルを一つずつ確認する必要がありました。担当者によって書き方もバラバラで、管理が追いつかなくなっていました。

BACKGROUND

きっかけ

「報告書の手間をなくしたい」というご相談からスタート。大掛かりなシステムは不要で、いつもの道具のまま改善できる点が決め手になりました。

SOLUTION

解決策

スマホから現場の情報を入力するだけで、署名付きPDFが自動生成される仕組みを導入。オンラインに保存され、顧客名・日付で即座に検索できる一覧機能も追加しました。書式も統一され、誰が書いても同じフォーマットになっています。

ISSUE

お困りごと

新しくキャッシュレス券売機を導入したものの、古くからある現金レジはそのまま運用したい。結果として、毎日の売上日報を作成する際に「現金レジ分の手書きデータ」と「キャッシュレス券売機のデータ」を別々に集計してから1枚にまとめる手間が発生していました。

BACKGROUND

きっかけ

「現金レジは長く使ってきたものをそのまま残したい。でも、新しく入れたキャッシュレス券売機との集計を毎日手で統合するのが大変」とご相談をいただきました。既存機材を入れ替えずに、新旧の機材間だけをつなぐ仕組みを探していらっしゃいました。

SOLUTION

解決策

古くからある現金レジはそのまま手入力で運用継続。新しく導入したキャッシュレス券売機分のデータだけを自動取得し、さらに手入力データと自動取得データを統合して日報を自動出力する仕組みを整備しました。レジ機材の入れ替えは一切ありません。

ISSUE

お困りごと

レジシステムを変えたら、勤怠管理に使っていたサービス（月7,000円）が連携できなくなりました。新しいレジの勤怠機能で代替できるのか、別のサービスが必要なのか、判断がつかない状態でした。

BACKGROUND

きっかけ

「勤怠管理をどうにかしたい。でもどのサービスが合うのかわからない」とご相談をいただきました。まずは現状のツール構成を整理するところから始めました。

SOLUTION

解決策

お使いのレジの勤怠機能、既存の勤怠サービス、新たな候補を比較調査しました。会計ソフトとの連携可否・月額コスト・操作性を一覧にまとめてご提案し、最適な組み合わせをお選びいただけるようにしました。

ISSUE

お困りごと

AIに興味はあったものの、社内に詳しい人がいない。一般論の無料セミナーや動画を見せても業務に紐づかず、社員も「自分には関係ない」と感じて触ろうとしない状態でした。

BACKGROUND

きっかけ

「店舗運営にAIをどう活かせるか、現場の社員が理解できるレベルで教えてほしい」とご相談をいただきました。本部マネージャー・店長・社員・パート・アルバイトと、混在する役職層への対応が求められました。

SOLUTION

解決策

60分の社内向けAIセミナーを実施。「AIとは何か」から自社の業務にどう紐づけるかまでを、専門用語ゼロでお伝えしました。教員免許×現役SEの講師として、全員に「自分にもできる」と感じてもらえる構成にし、その場でAIに触れる時間も設けました。