CASE STUDY
終わりが見えなかった書類仕事
訪問当日、AIで原案完成まで
岐阜県の自動車販売店様（家族経営）
書類一式の原案
訪問当日に完成
点検対応
チェックシート全項目
環境整備
社内PCにAI導入
※ AIが作成するのは原案までです。社内規約として確定する前に、必ず人の目での確認・修正を行う前提の運用です。
BEFORE
事務担当の方がほぼ一人で対応
完了時期が見通せない状態
AFTER
訪問当日のうちに
書類一式の原案が完成
ISSUE
お困りごと
家族経営の自動車販売店様。損害保険の代理店業務も担っており、業界全体で代理店への管理基準が厳しくなる中、保険会社へ提出する「自己点検」への対応が大きな負担になっていました。チェックシートは単に項目を埋めるだけでなく、項目ごとに社内規約の整備・運用ドキュメントの作成が求められ、作成すべき書類は多数ありました。事務を担う方がほぼ一人で、通常業務のかたわらで対応しており、いつ完了できるか見通せない状況でした。
BACKGROUND
ご相談のきっかけ
「業務効率化の相談に乗ってほしい。実際の業務を見ながらアドバイスしてほしい」とご相談をいただき、2026年、岐阜県の店舗へ訪問コンサルティングに伺いました。経営者の方にも同席いただき、現場の業務を見ながらその場で進めるスタイルです。
SOLUTION
解決策
自己点検の手順書や関連資料をAI（Claude）に読み込ませ、項目ごとに必要な社内規約・運用ドキュメントの原案を一気通貫で作成する仕組みを、その場で整えました。あわせて、社内のパソコンへのAI導入とクラウド環境の整備も実施。ご訪問が終わった後も、社内で同じ流れを再現できる状態にしています。
RESULT
成果
長くかかる見込みだった書類一式が、訪問当日のうちに原案として完成しました。細部の最終チェックは人の目で行う前提ですが、「期限まで余裕を持って確認できそう」とのこと。ご担当者からは「長らく進めたかった業務が一気に前進し、ようやくスタートラインに立てた」とのお声をいただきました。
書類対応
完了時期が見通せない状態 → 訪問当日に原案完成
社内に残ったもの
社内PCのAI環境と、社内で再現できる手順
同じような成果を”自社で作れるようになる”仕組み化プログラムで伴走しています。
他の事例は導入事例一覧をご覧ください。
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最終更新: 2026年6月
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